終戦直後の東京。病気の母と二人で暮していた１２歳のマリ子（美空ひばり）のもとを、
１０年前に家を出た谷本（花菱アチャコ）が、実業家として成功をおさめて訪ねて来た。
しかし、もう一度３人で暮そうという谷本の申し出を、マリ子の母は断り息を引きとって
しまうのだった。母の遺言を守りマリ子は谷本のもとから姿を消してしまう。
賞金を付け娘を探す谷本。そんな事情を知ったホステスのトミ子（高杉妙子）は、
マリ子を男の子に変装させてかくまうことにした。そんな時、トミ子は流しの歌手サン
ちゃん（川田晴久）と似顔絵画きのシンちゃん（堺駿二）の二人からプロポーズされる。
しかし最終的には実の父親（谷本）と共にハワイ経由でアメリカへ渡ると言うもの。