脱走を告げる少年鑑別所のサイレン。逃げる九と良二は通りがかりのオート三輪に飛び乗った。
三輪車を運転する永井は、鑑別所を出た少年たちを自分の家へ引取り運送店をやらせ立派に
更生させていた。九はここで更生の道を踏み出した。一方の良二は、ジャズ喫茶モンタナに
現われた。彼は以前、ここのバンドのドラマー牧に教わったことがあり、ドラマーになりたい
一心で鑑別所を脱走してきたのだ。しかし頼りの牧はヒロポン中毒、一文なしの良二が放り出
されようとしたとき、喫茶店の用心棒で兄貴株の健が知恵を貸し、良二は、バンドボーイになる
ことが出来た。閉店後の舞台でドラムを叩く良二は幸せそうだった。兄貴の健は、ノミ屋をして
かせいでいるが、どこか普通のヤクザとは違っていた。彼はひそかに大学の受験勉強にはげんで
いたのだ。健、九、良二皆んな愛に飢えた孤独な者同士だが、それぞれ一生懸命生きようとして
いるのだ。